甲蟲很孤單，一心想找一個朋友。有一天，他看見了一只小狗，他興奮地對小狗說：小狗，你可以做我的朋友嗎？小狗說：你這么丑又這么矮，誰愿意跟你做朋友啊？甲蟲失望極了。
忽然，他看見了一只猴子，甲蟲急忙跑過去，對猴子說：猴子哥哥，你愿意跟我做朋友嗎？猴子連理也沒有理他，繼續向前走。甲蟲傷心極了。太陽公公知道后，對猴子和小狗說：你們不應該以貌取人。你們這樣拒絕甲蟲，甲蟲該多傷心啊！
猴子和小狗知道了自己的錯誤，向甲蟲道了歉。甲蟲接受了他們的道歉，和他們一起去玩了。甲蟲和猴子、小狗相處的十分融洽、和睦。
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