在遙遠靜謐的大森林里流淌著一條美麗的小河。小河旁的樹洞中，居住著一只小烏龜――它，就是這個故事的主人公。
小烏龜長得憨實可愛，身上背著一個綠油油的龜殼，走起路來一搖一擺，顯得十分自在。每天當陽光透過茂密的枝葉在草地上灑下點點亮斑，小烏龜就從龜殼中探出頭來，伸伸懶腰去森林里散步，與一起生活著的小動物嬉戲玩耍。口渴了就到小河中喝個痛快，肚餓了就捕些魚蝦來充饑。到了晚上，它又爬回樹洞，縮進龜殼中美美睡上一覺。生活過得真是無憂無慮！
時光像凋落的花瓣隨著河水淙淙流過。漸漸長大的小烏龜也有了煩惱：它嫌自己跑得太慢――追不上一起游戲的小兔，更趕不上飛翔的小鳥。它覺得一切問題的根源就在于自己那個又厚又重的龜殼上。可那是母親給的，自己毫無辦法。于是它整天悶悶不樂，躲在洞里不肯出來。
森林中有位善良的女巫知道了小龜的煩惱，決心要幫助小龜。一天，她來到小龜面前告訴它說，自己的魔法可以幫小龜實現兩個半的愿望，但實現以后卻無法回轉。小龜高興極了，它立即請女巫施法去掉自己的龜殼。只見女巫魔杖一揮，厚重的龜殼瞬間消失了！沒有了“累贅”，小龜跑得飛快，讓常常嘲笑自己的小兔吃驚得張大了嘴。小龜心里得意極了！
大森林里還住著幾只兇惡的狼，它們早就想把小龜當點心吃掉。只是礙于堅硬的龜殼，一直沒能得逞。現在小龜沒了龜殼，它們又開始蠢蠢欲動。好幾次小龜險些命喪狼口，因為跑得快才撿回性命。于是，小龜又請求女巫給自己插上一雙翅膀，好飛到天上躲避惡狼的追捕。眨眼間，小龜又長出了翅膀。從這以后，小龜再也不用擔心自己會被惡狼抓住，每天還飛到空中與小鳥們玩耍，心里高興極了！
可沒過多久，冬天來了。凜冽的北風夾著雪花使勁地咆哮，寒冷如同鋒利的刀子要撕碎整個森林！沒了龜殼的小烏龜身上光溜溜的，一點也不耐寒，凍得渾身直哆嗦。它只好飛來飛去，可不論哪里都是一樣寒冷。刺骨的寒風中，它又想起了自己原來那個厚實暖和的龜殼。于是又飛到女巫那里，求她把龜殼變回來。可女巫卻說，小龜剩下的半個愿望只能變回半個龜殼，而且翅膀也會消失。小龜無奈只好答應了。
那個風雪交加的晚上，小龜背著半個龜殼，蜷縮在樹洞里。大風把雪花卷進樹洞，卷在小龜身上。想起以前那個龜殼又結實又暖和，小龜后悔極了。“唉．．．．．．，我真不該．．．．．．”它后悔自己不該去追求虛榮，而丟失了自己最珍貴的東西。就這樣，小龜含著悔恨的淚水睡著了．．．．．．
第二天清晨起來，小龜驚奇的發現自己的半個龜殼竟長成完整的了――原來龜殼是可以生長的！小龜既高興又激動，淚水再一次奪眶而出。它發誓再也不隨便丟掉自己的殼了！
從此，小烏龜又背著綠油油的龜殼，繼續快樂的生活在那片遙遠靜謐的森林里．．．．．．